Elija el primer caso por el problema
Busque un cliente con una pregunta de gestión recurrente y datos disponibles para investigarla. Puede ser entender el margen, seguir cuentas por cobrar o explicar una variación de gastos. Ese enfoque facilita acordar qué se entregará y qué queda fuera del alcance.
Defina la entrega antes de la herramienta
Acuerde qué datos se recibirán, el plazo de revisión, los temas de la reunión y cómo registrar acciones. Un dashboard puede apoyar el proceso, pero no sustituye el acuerdo con el cliente. Aclare quién aporta contexto y quién decide las acciones operativas.
Compruebe si la rutina puede repetirse
Ejemplo ilustrativo: durante dos ciclos mensuales, registre el tiempo de preparación, las dudas resueltas y los pendientes retomados. Si cada período exige reconstruirlo todo, simplifique la entrega y revise la importación. Automatizar una rutina confusa no resuelve el alcance.
Fije el precio con el esfuerzo y el valor observados
Considere el costo de la plataforma, las horas del equipo y la frecuencia. No prometa que cualquier cliente pagará un adicional por recibir un informe. Use el piloto para evaluar utilidad, disposición de compra y capacidad del despacho para mantener la calidad.